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📰 农林牧渔行业周报：牛肉进口“国别配额及配额外加征关税”落地，利多国内牛价

近期，牛肉进口"国别配额及配额外加征关税"政策落地，为国内牛价提供了利好支撑。根据商务部公告，自2026年1月1日起，该政策将实施三年，超出配额的牛肉将加征55%的关税。这一措施在全球牛肉供给收缩的背景下，有助于提升国内牛肉市场的景气度，预计2025年牛肉进口量将与2024年相近，对价格形成支持。

在生猪市场方面，生猪养殖陷入亏损的现象加剧，预计生猪去化进程将加速。根据农业农村部数据，生猪出栏量将有环比收缩，春节前的供给减少将对猪价形成双重支撑，推动猪价中枢继续上移。同时，二育栏舍的利用率也有所提高，显示出养殖业对市场的积极反应。

市场整体表现方面，本周农业板块表现与大盘持平，个股中京基智农、牧原股份等表现突出。尽管面临宏观经济下行和动物疫病等风险，但行业整体趋势向好，特别是宠物市场的国货崛起逻辑持续强化，为相关企业带来新的机遇。

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📰 海南今日正式封关！农资行业历史性机遇期来临？_专题_资讯_种业商务网

海南自由贸易港于2025年12月18日正式实施全岛封关，标志着农资行业迎来历史性机遇。新政策将零关税商品税目从1900个扩大至6600个，进口高端农资产品的成本预计降低30%-50%，这将直接降低农业生产资料的价格门槛，提升市场竞争力。海南的企业所得税率降至15%，为农资企业设立研发中心和区域总部提供了实质性利好。

封关后，海南将实施更为简化的监管模式，农资产品的进出口效率将大幅提升，吸引更多国际农化企业在海南设立区域总部。海南的独特气候条件也为农资产品的试验和推广提供了理想环境，促进热带特色高效农业的发展，创造新的市场增长点。

尽管政策红利显著，农资企业仍需应对潜在挑战，包括更高的环境监管和产品质量要求。企业需要提前了解政策细则，关注市场需求，开发针对性的产品和解决方案，以便在竞争中占据优势。总之，海南全岛封关为农资行业带来了系统性机遇，企业应加速转型，优化产品布局，赢得先机。

🏷️ #海南 #农资 #封关 #政策 #机遇

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📰 今日券商怎么走？晨会揭秘

银河证券指出，2026年农业行业的关注点在于捕捉行业拐点，强调基本面的核心指标跟踪，并在合理估值区间寻找投资切入点。养殖板块将更加注重未来潜在弹性的把握，而宠物板块则经历了估值回归，投资机会有望再次出现。

华西证券看好锂电产业链的涨价趋势，随着国内外储能的快速发展，锂电产业链的出货量有望持续扩大。部分环节如六氟磷酸锂和VC等产品价格上涨，行业高景气度得到印证，预计后续将迎来量利齐升的阶段。

中信建投认为证券行业有望迎来新一轮上行周期，政策引导资本市场服务新质生产力，推动投行升级与中长期资金入市，助力金融强国建设。政策推动一流投行培育与国际化相辅相成，将提升头部券商的资本实力与国际竞争力。

🏷️ #农业 #锂电 #证券 #投资 #政策

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📰 美国环保协会-肥料行业：中国氮肥生产与消费的氧化亚氮减排研究-251013

中国氮肥的生产历程显示出明显的阶段性特点。自20世纪50年代至70年代，氮肥产量处于极低水平，随后在20世纪70年代到21世纪初经历了快速增长，2015年达到峰值4971万吨。此后，因产能过剩和政策调控，氮肥产量逐渐下降，2018年降至3457万吨，2021年小幅回升至3798万吨。

尿素作为氮肥中的主导品种，其产量在总氮肥中占据重要地位。2020年，尿素的产量占氮肥总产量的64.7%。由于其氮含量高达46%且无副成分，尿素成为施用最广泛的氮肥品种。其他氮肥类型如碳酸氢铵、硝酸铵和氯化铵也在生产中有所应用，但硝酸铵因安全管控限制在农业领域应用较少。

整体来看，中国的氮肥生产在满足国内农业需求的同时，也面临产能过剩和市场调控的挑战。未来，中国氮肥行业需在减少过剩产能和提升环保水平方面进行进一步探索，以实现可持续发展。

🏷️ #氮肥 #尿素 #产量 #政策 #发展

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📰 资金加速流入，消费板块低位补涨潜力几何？|界面新闻

近期，A股市场波动较大，但消费板块作为ETF资金布局的重点方向，显示出强劲的补涨潜力。根据最新数据，A股消费板块在近5个交易日内的ETF资金净流入达66.8亿元，20个交易日净流入更是达到105.6亿元，表明市场资金正在加速流入消费领域。同时，消费板块的整体估值处于历史低位，具备显著的修复空间，核心消费指数的PE-TTM水平显示出相对优势。

基本面也在改善，消费各细分领域的库存去化持续推进，行业整体回暖。食品饮料行业的终端动销逐步恢复，农业领域的供给侧去化与行业集中度提升使得龙头企业盈利显著改善。家电行业则受益于政策红利与地产链的需求提振，龙头企业的基本面保持稳健，抗风险能力增强。

政策面上，商务部近期出台了扩大服务消费的政策，进一步推动消费市场的复苏。数据表明，服务零售额同比增长5.2%，服务消费占比持续提升。综合来看，消费板块正处于资金、估值、基本面与政策的多重利好共振期，投资者可通过ETF分享行业修复红利。

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📰 农林牧渔行业周报：生猪政策力度不减 中宠、乖宝亚宠展推新品

生猪均重小幅上升至127.98公斤，生猪价格也略有上涨，周环比微涨0.4%。根据涌益咨询的数据，90公斤内生猪出栏占比有所增加，而二元母猪价格保持稳定。尽管生猪均重有所上升，但仔猪出栏价格却有所下降，显示出市场的复杂性。

发改委持续严格执行生猪政策，农业农村部引导调减能繁母猪约100万头，预计全国能繁母猪存栏量将逐步下降。牧原股份和温氏股份的出栏均重均有所下降，反映出行业面临的压力。尽管如此，生猪养殖板块的估值处于历史低位，仍被看好。

在肉牛产业方面，2023年以来肉牛价格经历了大幅下跌，但预计2026-2027年牛价将创出新高。随着国内肉牛产业的去产能和政策支持，肉牛价格有望进入上行周期。整体来看，生猪和肉牛市场都在经历调整，未来发展值得关注。

🏷️ #生猪 #肉牛 #价格 #政策 #市场

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