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📰 A股冲高回落 农业、AI应用逆势走强

今日A股三大指数高开后回落，收盘呈现下跌态势，沪指报3930.12点，深证成指和创业板指分别跌0.79%、0.78%。全市场成交额达2.05万亿，超2400只个股上涨，约2900余只下跌，涨停股超40只，行情热点多样但持续性较弱，市场人气偏低。农业、AI应用相关板块逆势走强，猪肉概念与文化传媒受关注，酒类、食品、软件等板块亦表现较好；银行板块偏弱，热点多因权重轮动而波动。资金方面，广告营销、软件开发、航海装备净流入居前，半导体、通信设备等净流出明显，提示短线机会需关注盘中资金流向。机构普遍认为市场短线以观望为主，但中长期仍看好A股潜力，年内大盘创新高概率较大。9月投资策略聚焦电子、医药生物、机械设备、有色金属等四大主线，强调均衡配置与高景气方向，如半导体设备材料、海外算力链、新能源及煤炭、电力等稳定资产，将维持中市值、高估值、强动量风格。

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📰 午评：沪指冲高回落涨0.35% 大消费、农业板块集体走强

9月4日A股三大指数集体高开后回升，沪深两市半日成交额达到1.23万亿，较前一交易日放量1355亿。盘面上大消费、农业、AI应用及数字货币等板块表现活跃，个股涨停潮涌现，天邦食品、邦基科技等涨停，AI概念如新炬网络、龙版传媒等2-5连板，数字货币概念亦有走强。相对而言，煤炭与贵金属板块出现回调，郑州煤电跌停，深中华A接近跌停。午间指数显示，沪指涨0.35%、深成指涨0.27%、创业板指涨0.43，科创50小幅下挫。机构观点显示，金融板块被视为稳定市场的核心力量，保险股具备估值吸引力，预计短中长期维持“先跑相对再有绝对”格局；煤炭行业在成本与供给变化中存在中期向好趋势。国家医保局将继续扩围创新药医保覆盖，推动医药服务与耗材医保目录统一，缩小区域差异。国际方面，全球动力电池标准化工作推进，我国在热管理、退役回收等领域参与国际标准制定；沙特则通过HUMAIN与中国开源模型MiniMax M3合作，推出阿拉伯语大模型并引入本地化训练，促进主权AI布局与本地部署。整体来看，市场在短期波动中呈现分化走强态势，政策利好与行业景气有望提振信心与估值修复。

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📰 三大指数早盘分化 农业板块内8股涨停

本日A股三大指数涨跌不一，上证指数小幅上涨，深证成指和创业板指回落，半日成交额达到1.36万亿元，市场活跃度较高。两融余额较前一交易日小幅增加，融资余额与融券余额同比分别上涨，显示资金面略有改善。行业板块方面，农业、零售、保险、多元金融等指数涨幅居前，农业板块表现突出，相关个股如万向德农、新赛股份、神农种业等走强，部分种业与秋乐种业亦出现较大涨幅。展望未来，厄尔尼诺现象在10-12月达到峰值的判断提升了全球粮价上涨的可能，全球农产品价格易涨难跌，种植链与种业板块景气度有望继续提升。在风格层面，市场自“估值驱动”向“盈利驱动”转变，顺周期品种、农业与化肥板块，以及非银金融、中药、电力等板块有望迎来业绩兑现的关注度提升；AI相关方向及新能源、创新药等领域继续成为市场关注焦点。

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📰 大举加仓，资金瞄准两大方向

上周A股市场呈现先抑后扬的态势，科技主线成交人气提升，红利资产和防御板块也获得资金关注。行业与主题方面，粮食、农业、证券、煤炭等传统行业表现较强，粮食相关ETF和畜牧养殖指数涨幅显著；香港证券ETF亦走强。资金流向方面，跟踪中证A500指数的ETF成交额居首，易方达A500ETF单周成交超70亿元；创业板相关ETF净流入居前，达到46.1亿元。行业层面，半导体材料设备和有色金属指数ETF吸金明显，分别净流入17.1亿元和9.4亿元；黄金ETF净流入约22.3亿元，显示多元化资产的资金分布。政策层面，证监会批准首批跟踪创业板算力基础设施指数的ETF，标志着“创系列”产品矩阵扩展。行业观点普遍认为，AI大模型的算力需求快速增长，算力基础设施建设将持续受益，数据中心等环节率先受益，基金经理亦看好算力板块的长期投资机会，强调ETF在分散风险、低费率、交易便捷方面的优势。

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📰 午评：创业板指半日跌1.43% 农业板块逆势走强

本报记者整理的盘面显示，A股三大指数在8月25日早盘出现震荡调整，创业板指一度下探超2%，但随后的盘中行情有所回稳。沪深两市半日成交额为1.15万亿，较前一交易日缩量超2239亿元。行业方面，农业板块延续强势，金健米业、登海种业、万向德农涨停；大消费板块活跃，凯撒旅业、华天酒店、上海九百等涨停；创新药板块回暖，汉森制药、华森制药、海南海药涨停；数字货币概念盘中拉升，楚天龙涨停。相对下行方面，贵金属、锂矿等资源股出现领跌，国城矿业、盛达资源、西部黄金等跌幅靠前。至午间收盘，沪指3876.38点，跌0.15%；深证成指13687.06点，跌0.78%；创业板指3382.81点，跌1.43%。热点板块方面，种植业与林业、零售、影视院线、转基因、乳业、跨境支付等板块和概念股走强；贵金属、半导体、银行、存储芯片、光刻机等板块跌幅居前。机构观点方面，中信证券认为银行板块盈利回暖的迹象明显，全年盈利修复预期乐观；银河证券强调云计算与光模块需求的长期刚性支撑，光模块高端产能紧缺或将持续；中金公司看好国产算力与海外算力两条主线，AI产业链相关设备与材料有望受益。消息面上，国家能源局披露1-7月全国发电装机容量稳步增长，太阳能与风电装机持续扩张；成都发布新政，降低公积金首付至15%，并提供利息补贴，同时探索将部分非住宅物业纳入保障性供应与租赁体系。编辑：罗浩。免责声明：本平台信息仅供参考，不构成投资建议。

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📰 凸显粮食安全的核心政策导向！农业ETF天弘（512620）标的指数盘中大涨超3%，昨日净流入超8000万元

本次盘面呈现低开高走的行情，农业板块表现积极，相关ETF天弘（512620）盘中上涨，成分股如亚盛集团、登海种业、温氏股份、立华股份等均有不同幅度的跟涨。该基金近30个交易日净流入3.08亿元，最新规模7.73亿元，创上市以来新高，成为沪市同标的第一。天弘基金紧跟中证农业指数，覆盖养殖、农化等领域，成分股集中牧原股份、温氏、海大等龙头，具备多元化布局，并设有场外联接基金。中证农业指数TTM市盈率约22.48倍，处于近十年分位的较低水平，显示估值安全边际逐步显现，长期配置性价比提升。消息面上，政府工作报告明确提升粮食综合生产能力，突显农业战略地位；行业解读亦显示农业、粮食相关关键词活跃，玉米、小麦等主粮价格已进入上行通道。机构普遍认为农林牧渔板块中期风险下降，整体态势稳健，建议把握中期布局机会。

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📰 “一生磨一剑！”独家对话黄燕铭，A股下一站，重点关注这两个方向！

本期《金融观海》通过东方证券研究所所长黄燕铭的专访，梳理了本轮A股市场的核心驱动与未来趋势。作者指出，推动市场上涨的根本来自国家治理预期的提升与科技引领经济预期的增强，居民存款搬家只是结果而非原因，属于信心牛而非货币驱动。展望2026年，市场将呈现横盘震荡、略有走强的格局，需避免过高指数目标，关注长牛、慢牛、健康牛。在行业机会上，重点聚焦中盘蓝筹，涵盖周期与制造两大方向，化工、金属、农业等细分领域与国家战略相关的产业具备周期性机会；AI长期看好但需横向盘整、甄别个股。分析师在AI时代的核心价值在于智慧而非简单知识，AI可替代中低端、程序化的研究工作，核心决策与洞察仍需人类主导。公募费率改革将促使研究所回归并深度嵌入投行与财富管理等三大业务，构建多元化收益模式。对新一代研究人员，黄燕铭强调热爱行业、深入理解投资本质、确立宏大目标的职业修行路径。

🏷️ #A股走向 #中盘蓝筹 #科技成长 #AI投资 #证券研究

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📰 股市晴雨表丨银行板块走强 农业银行创新高 前三季度乌鲁木齐航空口岸客货量大幅增长

10月22日，A股三大指数震荡整理，沪指微跌0.07%，深证成指和创业板指分别跌0.62%和0.79%。市场成交额较前一日有所缩减，行业板块涨跌互现，采掘行业和风电设备表现较好，而贵金属和煤炭行业则下跌较为明显。个股方面，涨幅较大的包括神开股份和贝肯能源等。

港股市场在今年以来表现活跃，IPO募资总额超过1900亿港元，成为全球领先的交易所。多家A股上市公司陆续登陆港交所，显示出A+H上市的热潮。此外，自然资源部表示将重点推进深海和深地等新兴产业的标准化工作，表明国家在资源开发上的战略转向。

新疆板块指数表现良好，增幅达到0.64%。多只个股如科力股份和北新路桥均实现了较高的涨幅。随着新疆的航空口岸和贸易活动的增长，显示出该地区经济活力的提升。各类财经资讯也表明，工程机械行业和农业服务等领域正在复苏并增长，反映出国内经济的积极趋势。

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📰 高股息股重入资金法眼 农业银行11连阳创历史新高

本周A股市场受到外围市场剧烈震荡的影响，出现一定调整，上证指数未能突破3900点，深证成指和创业板指分别跌破13000点和3000点，科创50指数创下近一个月新低。市场成交量持续下滑，融资客继续加仓，融资净买入超过144亿元，融资余额创历史新高。有色金属和电力设备行业表现较好，获得较大净买入，而通信和银行等行业则遭遇净卖出。

展望未来，中金公司指出，五年规划的产业导向将促进A股市场相关板块的轮动，重点关注数字科技、空间经济和医疗健康等领域。德邦证券提到市场成交额缩量显示谨慎情绪，个股跌多涨少，操作难度加大。短期内以红利为代表的价值板块可能表现优于成长性板块，但随着不确定性逐渐消退，后续成长性板块值得长期布局。

银行股成为本周市场的亮点，高股息蓝筹股逆市走强，农业银行股价创历史新高，整体银行股的市盈率和市净率均处于较低水平，展现出中长期投资的性价比。与此同时，煤炭股因供暖季的开启而表现强劲，预计四季度煤价将有望改善，行业整体供需平衡，可能出现阶段性供给缺口。

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