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📰 海外研选日报1028 | 法国农业信贷：AI繁荣逆转成美元明年最大风险 港美股资讯 | 华盛通

法国农业信贷称，AI投资热潮若逆转，将成为2027年美元下行的重要风险，中期选举和监管或是催化剂；ING预计欧洲央行暂不转鸽，仍为12月加息留有空间。SEB认为美以对伊朗动武风险支撑油价；道富下调黄金看涨概率，但长期投资需求仍提供支撑。
存储行业供需紧张或延续至2028年，HBM市场增长强劲，长期供货协议有助稳定厂商盈利。Nordea警告，小模型、推理降本及端侧AI可能分流云端需求，使数据中心投资面临错配；中国工业机器人销量增长，但国产品牌整体份额回落，高科技行业需求仍具韧性。
美银看好美光存储业务及长期协议带来的盈利韧性；可口可乐三季度业绩超预期并上调指引，但汇率、业务剥离和成本压力或拖累明年增长。整体来看，AI相关投资与存储需求前景积极，但宏观政策、地缘冲突和项目回报不确定性仍值得关注。

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