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⁣📰 财信证券刘敏：多重因素交织扰动农业板块迎来布局窗口最近国内生猪产业调控政策密集落地，地缘冲突与厄尔尼诺等因素共同作用，推动农产品价格和行业格局发生显著变化

Fri, 12 Jun 2026 05:25:43 GMT

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📰 财信证券刘敏：多重因素交织扰动农业板块迎来布局窗口

最近国内生猪产业调控政策密集落地，地缘冲突与厄尔尼诺等因素共同作用，推动农产品价格和行业格局发生显著变化。分析师指出，生猪价格受产能去化与需求端恢复的共同影响，短期出栏压力尚未完全释放，但中长期有望随能繁母猪去化持续和旺季消费回暖而回升。政策方面，稳物价与民生框架下的产能调控机制和监测预警机制日益完善，冻猪肉储备与收储操作也在稳价中发挥托底作用，但核心目标是控价而非迅速扭转供需。地缘冲突通过成本传导、物流与能源价格波动等路径提升农产品中枢，厄尔尼诺可能在2026-2027年对气候敏感品种产生显著影响，价格波动与时滞将加大。综合来看，农业板块呈现多因素共振的新投资主线：一是生猪养殖的产能去化与价格回升的左侧布局；二是粮食安全驱动的种植链与种业中长期价值；三是天然橡胶、白糖等高弹性品种的机会，受益于成本上升、供给收缩与天气/能源因素的叠加影响，结构性分化和分层布局的窗口已开启。

🏷️ #生猪 #粮食安全 #地缘冲突 #厄尔尼诺 #大宗农产品

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⁣📰 【农业-熊承慧】农林牧渔策略报告：周期风起,积极布局农产品文章分析了大宗商品轮动与农业相关品种的潜在景气拐点

Thu, 04 Jun 2026 18:10:34 GMT

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📰 【农业-熊承慧】农林牧渔策略报告：周期风起,积极布局农产品

文章分析了大宗商品轮动与农业相关品种的潜在景气拐点。以黄金、铜、原油等先行上涨为背景，农产品相对处于历史低位，可能开启景气上行。养殖与种植链均呈现基本面改善，建议从大宗商品轮动角度配置。就生猪而言，虽然能繁母猪存栏较高点回落，但生产效率提升与高库存使供给压力仍存，2026年猪价或继续磨底，政府干预有助推动母猪产能去化，周期有望反转。对白羽鸡，需求强于供给，出口与内需均有利好，未来1-2年价格或逐步走高。种植方面全球农产品价格总体看涨，玉米等品种上涨确定性较强，全球粮价中枢抬升主要受低库存、原油高位与极端天气等因素推动。需关注养殖疫病、行情波动、需求不及预期与产能去化进展等风险。

🏷️ #农业景气 #大宗商品 #玉米 #猪价 #鸡肉

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⁣📰 【农业-熊承慧】农林牧渔策略报告：周期风起,积极布局农产品文章聚焦周期性大宗商品的轮动传导及对农业板块的潜在提振机会

Thu, 04 Jun 2026 18:10:32 GMT

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📰 【农业-熊承慧】农林牧渔策略报告：周期风起,积极布局农产品

文章聚焦周期性大宗商品的轮动传导及对农业板块的潜在提振机会。作者指出，黄金、铜、原油等已实现显著涨幅，如今农产品与黄金、原油的比价处于历史相对低位，预示农产品或开启景气上行。此外，养殖与种植两条产业链均出现基本面改善，建议从大宗商品轮动角度进行布局。具体到生猪，产能去化与效率提升并存，尽管供给压力仍在，猪价在2026年可能持续磨底；白羽鸡需求旺盛、出口提升及内需推动下，价格有望在1–2年逐步走高。种植方面全球农产品价格看涨，中枢抬升的支撑因素包括低库存、原油高位带来生物燃料需求及成本传导，以及厄尔尼诺等天气扰动导致主产区减产；玉米上涨确定性较强，国内供需偏紧也将推动价格上行。总体而言，全球粮食价格趋于上行，需关注疫病、市场波动、需求不及预期及产能去化不及预期等风险。

🏷️ #农产品 #大宗商品 #猪价 #白羽鸡 #玉米

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⁣📰 “小可”大模型亮相第九届数字中国建设峰会以全栈自主创新赋能千行百业数智升级4月29日，第九届数字中国建设峰会在福州启幕，中电太极携“"小可"大模型”亮相，旨在为党政企提供全栈产品与全过程服务，覆盖基础大模型、行业定制大模型、CoE 大模型以及模型训推平台，支持意图识别、多轮问答、知识解读、业务指引等功能

Fri, 01 May 2026 04:30:44 GMT

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📰 “小可”大模型亮相第九届数字中国建设峰会以全栈自主创新赋能千行百业数智升级

4月29日，第九届数字中国建设峰会在福州启幕，中电太极携“"小可"大模型”亮相，旨在为党政企提供全栈产品与全过程服务，覆盖基础大模型、行业定制大模型、CoE 大模型以及模型训推平台，支持意图识别、多轮问答、知识解读、业务指引等功能。该模型实现算法、算力、数据三重自主可控，采用自研线性架构以提升推理效率，软硬件全栈国产化适配，数据通过严格安全检测以保障合规与隐私。可信方面强调算法透明、抑制幻觉并设安全围栏，推理过程尽量不落入黑箱，同时通过权重衰减与门控降低幻觉风险。可用性方面，具备数据湖、多状态空间微调与多专家协同等自研能力，覆盖多语种与多类型高质量数据，利于行业微调并可按需融合开源模型（CoE）以提升任务效率与准确性。落地方面，在政法、农业、政务、医疗等领域已实现规模化应用，如政法的卷宗识别、印章监测，农业的“穗问”在虫害识别中准确率超95%，深圳智慧政务场景中提升了民生服务效率与跨部门协同，医疗领域利用病例生成助手显著缩短病例编撰时间。未来将持续优化算法架构、提升分布式训练效率、扩大应用领域，推动大模型与产业深度融合与更高水平的智能化落地。

🏷️ #大模型 #政务 #智能化 #行业应用 #自主可控

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⁣📰 生猪养殖步入左侧底部买入窗口，农业ETF银华涨1.21%_腾讯新闻截至4月14日14点57分，沪指上涨0.95%，深证成指上涨1.61%，创业板指上涨2.40%

Wed, 15 Apr 2026 04:00:44 GMT

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📰 生猪养殖步入左侧底部买入窗口，农业ETF银华涨1.21%_腾讯新闻

截至4月14日14点57分，沪指上涨0.95%，深证成指上涨1.61%，创业板指上涨2.40%。能源、金属、元件、电池等板块表现活跃，ETF及成分股多只上涨，市场情绪偏向乐观。申万宏源指出生猪养殖进入至暗时刻，3月下旬旺季仔猪亏损为近五年首次，预计产能去化将加速，周期反转预期不断强化，左侧投资逻辑依然指向养殖业的整体机会。地缘冲突延续及原油中枢上移使全球大宗商品供应链不确定性增大，农产品价格交易将从主题性炒作逐步转向左侧布局。山西证券认为上半年生猪行业或承压，但也是产能去化的窗口期，若价格持续低迷有望推动市场化去产能。在“反内卷”政策引导下，产能去化将同步推进，母猪产能效率曲线或出现阶段性趋缓。2021年以来首次较明显的产能去化或在今年再度出现，生猪养殖基本面与估值有望修复。

🏷️ #生猪养殖 #产能去化 #市场行情 #政策调控 #大宗商品

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⁣📰 能源涨价，农业板块迎补涨机遇？丨每日研选近期全球大宗商品市场呈现结构性变化，金属与能源价格走强后，农业作为成本传导的末端环节逐步进入价格上行阶段，板块关注度提升

Thu, 05 Mar 2026 01:55:46 GMT

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📰 能源涨价，农业板块迎补涨机遇？丨每日研选

近期全球大宗商品市场呈现结构性变化，金属与能源价格走强后，农业作为成本传导的末端环节逐步进入价格上行阶段，板块关注度提升。内部结构分化明显：生猪价格回落导致行业亏损加深，产能去化预期升温；与此同时粮食及部分大宗农产品价格回升，农业板块总体修复。核心驱动来自能源价格上涨，且大宗商品轮动规律显示金银先动、铜确认、油引爆、农收尾的阶段性关系。当前黄金对全球信用体系具对冲属性，铜在能源转型与AI算力驱动下维持高位，原油因中东地缘局势紧张上涨，农产品正由“等待传导”转向“成本推动+避险配置”的双驱动阶段。地缘紧张可能推动全球化工品与化肥涨价，原油上涨通过成本传导推升农业投入品成本，强化农产品涨价预期。能源替代需求与农产品内部联动进一步放大价格弹性，油价上涨提升燃料乙醇/生物柴油需求，推动玉米、甘蔗、豆类等工业需求增加，同时玉米与小麦、玉米与大豆在饲料与种植端的替代关系在能源上行阶段强化价格上涨预期。就板块配置而言，建议关注养殖、种植及相关产业链龙头。养殖方面，猪价处于周期底部区间，亏损扩大促使高成本产能退出，后续供给收缩有望带来修复，宜关注具成本优势、资金实力强的龙头如牧原股份、温氏股份。农产品方面，看好油价传导及供给收缩驱动的品种（橡胶、大豆、棕榈油等），同时关注与油价联动更紧密、兼具农工属性的个股如海南橡胶、赞宇科技；供需改善型品种如食用菌、肉牛则受自身供需驱动，关注众兴菌业、华绿生物、雪榕生物、万辰集团。需警惕畜禽价格、疫病及原材料波动等风险。

🏷️ #农业 #原油传导 # livestock #橡胶 #大豆

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⁣📰 国诚投顾｜金属先行，农业接力：大宗商品周期双主线_中金在线财经号大宗商品轮动进入关键窗口期，历史规律显示金银先动、铜确认、油引爆、农收尾的轮动节奏正在演进

Wed, 04 Mar 2026 22:55:31 GMT

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📰 国诚投顾｜金属先行，农业接力：大宗商品周期双主线_中金在线财经号

大宗商品轮动进入关键窗口期，历史规律显示金银先动、铜确认、油引爆、农收尾的轮动节奏正在演进。当前黄金对全球信用体系具对冲属性，铜在能源转型与AI算力驱动下维持高位，原油因地缘风险被激活，农产品则由等待传导转向成本推动与避险配置并行的驱动。地缘冲突可能推高全球化工品价格，伊朗作为重要尿素出口国与霍尔木兹海峡运输要道若长期封锁，将导致全球化肥供应紧张、价格中枢上移，进而通过成本端推高农产品价格。油价成为农产品价格的守门员，若油价上移，上游成本通过化肥、农药和燃料等传导，直接推升主粮成本；同时高油价也提升燃料乙醇与生物柴油利润，促使玉米与大豆等替代需求增强。此外，市场将关注肉牛、生猪等板块的机会，及橡胶、大豆、棕榈油等油价敏感型农产品的联动收益。供需改善型品种如食用菌、肉牛在成本传导压力下将形成独立驱动。需要强调的是本文仅代表作者观点，投资需自担风险，谨慎决策。

🏷️ #大宗商品 #油价 #农产品 #化肥 #生物燃料

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⁣📰 【华安证券·农林牧渔】行业周报：亏损加剧叠加政策调控，生猪行业有望重启去化本周生猪价格继续下探，全国生猪均价降至10.79元/公斤，环比下降7.5%，并显示出出栏重和出栏结构的变化迹象

Tue, 03 Mar 2026 17:35:30 GMT

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📰 【华安证券·农林牧渔】行业周报：亏损加剧叠加政策调控，生猪行业有望重启去化

本周生猪价格继续下探，全国生猪均价降至10.79元/公斤，环比下降7.5%，并显示出出栏重和出栏结构的变化迹象。90公斤内出栏占比微降，50公斤母猪价位基本持平，仔猪价格小幅回落，说明养殖端在亏损压力下去化产能的趋势仍在继续。政策面，中央一号文件与农业农村部的配套意见再次强调加强生猪产能综合调控，推动头部养殖企业备案管理与存栏调控，与市场供需更好地对接，后续执行有望带来去产能的持续推进。市场层面，生猪自繁自养已连亏多周，猪价下跌压力仍在，且出栏均重高于往年春节后水平，二育未实现出清，未来猪价可能继续走低。综合估值来看，生猪养殖板块处于历史低位，且行业盈利改善与政策落地叠加，继续推荐牧原股份、立华股份、温氏股份、天康生物等具备龙头优势的公司。玉米、豆粕、豆油等大宗农产品在全球供需宽松背景下呈现分化态势，玉米与大豆价格在国内有支撑与走强的迹象，而糖、肉禽等食品相关行业也呈现不同程度的价格波动与需求变化。整体来看，农业板块在2026年初呈现轮动机会，关注具备产能与管理能力的优质企业在政策落地与市场需求回暖中的表现。

🏷️ #生猪 #政策调控 #去产能 #养殖板块 #大宗农产

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